Собственники необходимы для проведения Клиентской приемки
ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
1. Добавить объекты
Объекты добавляются путем импорта данных из файла Excel.
Подробнее о загрузке объектов можно прочитать вот тут
Добавить объекты можно отдельно или одновременно с добавлением собственников (п. 2.1)
2. Добавить собственников
2.1 Импорт из файла
Перейдите в карточку дома в разделе Объекты - Дома
Скачайте актуальный файл Excel, нажав на кнопку "Скачать текущий" в пункте "Загрузка объектов" на вкладке Общая информация:
Заполните файл, не меняя его структуру (не добавляя/удаляя колонки, не меняя название столбцов)
Обязательные поля для ФИЗИЧЕСКИХ лиц:
Вкладка "Квартиры"
колонка Т - № договора купли-продажи недвижимости
колонка U - дата заключения договора купли-продажи недвижимости
колонка Х - ФИО собственника
колонка AB - серия и номер паспорта/свидетельства о рождении собственника - должен быть уникальным для каждого собственника
колонка АН - телефон собственника - должен быть уникальным для каждого собственника
колонка AI - адрес электронной почты собственника - должен быть уникальным для каждого собственника
Примечание: у собственника обязательно должен быть указан телефон или e-mail. Наличие обоих контактов не обязательно, но желательно
колонка AJ - тип документа из колонки АВ: "паспорт" или "свидетельство о рождении"
Подробное описание файла с указанием обязательных полей можно посмотреть вот тут
Обязательные поля для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц:
Вкладка "Квартиры"
колонка Т - № договора купли-продажи недвижимости
колонка U - дата заключения договора купли-продажи недвижимости
колонка АН - телефон собственника - должен быть уникальным для каждого собственника
колонка AI - адрес электронной почты собственника - должен быть уникальным для каждого собственника
Примечание: у собственника обязательно должен быть указан телефон или e-mail. Наличие обоих контактов не обязательно, но желательно
колонка АК - ИНН компании - должен быть уникальным для каждого собственника
Вкладка "Юридические лица:
колонка А - сокращенное название организации
колонка D - ИНН компании - должен совпадать с колонкой АК из вкладки "Квартиры"
Подробное описание файла с указанием обязательных полей можно посмотреть вот тут
Загрузите заполненный файл, нажав на кнопку "Загрузить новый" в пункте "Загрузка объектов"
После загрузки в карточке объектов на вкладке Собственники появится информация о собственниках:
2.2 Вручную
Зайдите в карточку объекта, найдя его в разделе Объекты - Список объектов или нажав на него в шахматке, находящейся в карточке дома.
Перейдите на вкладку "Собственники"
На этой вкладке можно создать нового для системы собственника ИЛИ добавить уже существующего (который был добавлен в систему ранее)
Для добавления нового собственника нажмите кнопку "Добавить нового собственника"
Заполните обязательные поля
Для ФИЗИЧЕСКОГО лица:
- ФИО собственника
- телефон собственника - должен быть уникальным для каждого собственника
- e-mail - должен быть уникальным для каждого собственника
Примечание: у собственника обязательно должен быть указан телефон или e-mail. Наличие обоих контактов не обязательно, но желательно
- тип документа: паспорт или свидетельство о рождении
- номер документа (серия/номер паспорта или свидетельства) - должен быть уникальным для каждого собственника
- номер договора купли-продажи недвижимости
- дата договора купли-продажи недвижимости
Для ЮРИДИЧЕСКОГО лица:
- сокращенное название компании
- ИНН компании - должен быть уникальным для каждого собственника
- телефон собственника - должен быть уникальным для каждого собственника
- e-mail - должен быть уникальным для каждого собственника
Примечание: у собственника обязательно должен быть указан телефон или e-mail. Наличие обоих контактов не обязательно, но желательно
- номер договора купли-продажи недвижимости
- дата договора купли-продажи недвижимости
После заполнения нажмите кнопку "Сохранить"
Для добавления существующего собственника нажмите на кнопку "Добавить существующего собственника":
Выберите нужный тип собственника (физическое или юридическое лицо) и найдите нужного собственника в списке ниже
Поля заполнятся имеющейся информацией - нажмите кнопку "Сохранить"
После добавления в карточке объекта появится информация о собственниках:
ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
Объекты с собственниками готовы к проведению как Внутренней, так и Клиентской приемки
Подробнее о процессе проведения Внутренней приемки можно прочитать вот тут
Подробнее о процессе проведения Клиентской приемки можно прочитать вот тут